Komoly hatása lett a Trump-Putyin találkozó bejelentésének

Kisebbfajta bankpánik tört ki a tőkepiacokon, zuhannak a pénzintézetek papírjai. A részvénypiac az európai kereskedelemben is a negatív tartományban nyithat. A budapesti békecsúcs bejelentése nyomán viszont estek az olajárak.

Folytatta a részvénypiac a Wall Street csütörtöki gyengülését pénteken az ázsiai kereskedelemben, a kötvényhozamok tovább emelkedtek, miközben az arany újabb rekordot döntött. Az amerikai regionális bankoknál jelentkező hitelfeszültség jelei idegessé tették a befektetőket - írta meg a Világgazdaság.

• Az éjszaka folyamán a Zions részvényei 13 százalékkal zuhantak, miután a bank bejelentette, hogy kaliforniai részlegének két hitele miatt 50 millió dolláros veszteséget könyvel el a harmadik negyedévben. 
• A Western Alliance papírjai 11 százalékkal  estek; a cég pert indított, csalással vádolva a Cantor Groupout. 

Bár a két hitelezőnél jelentkező problémák egyelőre kordában tarthatónak tűnnek, ahol füst van, ott gyakran tűz is, és a 2023-as válság megoldása valójában egy újabb bankválság melegágyát teremtette meg – kommentálta a helyzetet a Reutersnek Tony Sycamore, az IG elemzője.

„Ez az amerikai bankszektort érintő sokk inkább a piaci hangulatról és a likviditásról szól, mintsem egy rendszerszintű hitelösszeomlásról – mondta a Bloombergnek Dilin Wu, a Pepperstone Group Ltd. stratégája. – Jó példája ez a globális kockázatkerülésnek, az alapmutatók rendben vannak, de a félelem az úr a tőzsdéken.”

A két esemény erős nyomást gyakorolt az amerikai bankszektor részvényeire, gyengítette a dollárt, erősítette viszont a két klasszikus menekülődeviza, a jen és a svájci frank árfolyamát. A kétéves amerikai államkötvények hozama pénteken hároméves mélypontra, 3,4040 százalékra esett; a befektetők idén legalább két újabb negyed százalékpontos kamatcsökkentést áraznak a Fed részéről.

Mínuszban nyithat a részvénypiac Európában, újabb történelmi csúcson az arany árfolyama

A biztonságos eszközök felé fordulás következtében 

• az arany unciánként 4378 dolláros rekordárat ért el, bár később némi profitrealizálás után stagnált. Ennek ellenére az arany heti szinten 7,6 százalék nyereségre áll, ami 2020 eleje óta a legnagyobb emelkedés. 
• Az ezüst szintén új csúcsot döntött. 
• Az S&P 500 és Nasdaq határidős indexei 0,3 százalékkal estek, miközben a nap folyamán további amerikai regionális banki jelentések várhatók. 
• Az európai részvényindexek 0,7 százalékkal, 
• az FTSE-határidők pedig 0,9 százalékkal csökkentek.

A részvénypiaci hangulatot az Egyesült Államok és Kína közötti növekvő kereskedelmi feszültség is rontotta. 

Kína csütörtökön azzal vádolta az Egyesült Államokat, hogy pánikot kelt a ritkaföldfémekre vonatkozó kínai exportkorlátozások miatt, elutasítva a Fehér Ház kérését a korlátozások feloldására.

• Az MSCI Ázsia–csendes-óceáni index 0,9 százalékkal esett, így a hét negatív tartományba került. 
• A japán Nikkei 1 százalékot veszített, a bankszektor indexe meredeken esett. 
• A tajvani tőzsde 0,9 százalékkal csökkent annak ellenére, hogy a csipgyártó TSMC rekordnegyedéves nyereségről számolt be, és optimista előrejelzést adott a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházásokról. 
• A kínai blue chipek és a hongkongi Hang Seng index egyaránt 1,4 százalékkal zuhantak. 
• A hitelpiaci aggodalmak és a kamatcsökkentési várakozások gyengítették a dollárt, amely 0,6 százalék heti veszteségre áll a főbb devizákkal szemben. 
• A jen és a svájci frank voltak a hét legnagyobb nyertesei 0,7, illetve 0,9 százalék erősödéssel.

A japán jegybank kormányzója, Ueda Kazuo elmondta, hogy a központi bank alaposan megvizsgálja az adatokat, mielőtt dönt a kamatemelésről ebben a hónapban. Eközben a Liberális Demokrata Párt vezetője, Takaicsi Szanae továbbra is szövetségeseket keres a jövő héten várható miniszterelnök-választáshoz.

A budapesti békecsúcs nyomán estek az olajárak

Az amerikai államkötvények a harmadik egymást követő héten is nyereséget mutatnak. 

• A kétéves kötvényhozam 2 bázisponttal 3,4040 százalékra esett, új hároméves mélypontot elérve, 
• a tízéves hozam 2 bázisponttal 3,959 százalékra csökkent, heti szinten pedig 10 bázisponttal alacsonyabb. 
• Az olajárak tovább estek, azután előző este 1 százalékot veszítettek, miután Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy hamarosan Oroszország elnökével, Vlagyimir Putyinnal találkozik Magyarországon, hogy megvitassák az ukrajnai háború befejezésének lehetőségeit. 
• Az amerikai WTI nyersolaj 0,7 százalékkal 57,04 dollárra, 
• az Európában irányadó Brent 0,7 százalékkal 60,63 dollárra esett hordónként.